La directrice générale de Northrop Grumman, Kathy Warden, a annoncé de bonnes et de mauvaises nouvelles : le groupe aérospatial s’attend à une demande accrue pour ses systèmes d’armes, mais des problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient entraver les efforts d’expansion de la production.
« Pour l’instant, il s’agit de savoir comment adapter la production pour combler les stocks ? » Warden a déclaré mercredi au Economic Club de Washington, DC. Elle a également reconnu les pénuries de main-d’œuvre.
Les plus grands sous-traitants américains de la défense aérospatiale devraient profiter d’une aubaine alors que les gouvernements occidentaux recalibrent leurs stratégies de sécurité et augmentent les dépenses de défense après l’invasion russe de l’Ukraine.
Les directeurs généraux de Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman et General Dynamics – maîtres d’œuvre du département américain de la Défense – ont reconnu en avril qu’ils profiteraient de l’augmentation des dépenses de défense. Les cours des actions de Lockheed, Northrop Grumman et General Dynamics ont augmenté de 12 à 15 % depuis le début de la guerre.
On s’attend maintenant à ce que les entrepreneurs augmentent leur production pour répondre à la demande des gouvernements américain et européen, qui ont renouvelé leurs engagements en matière de dépenses de défense en raison de la guerre.
Mais les entreprises ont des problèmes de chaîne d’approvisionnement, des contraintes de main-d’œuvre et des pressions inflationnistes qui pourraient freiner les efforts d’augmentation de la production.
Le directeur général de Raytheon, Greg Hayes, a déclaré aux analystes qu’il s’était avéré difficile de trouver de nouvelles sources de titane non russes et que le Stinger aurait besoin d’une refonte électronique car « certains des composants ne sont plus disponibles dans le commerce ».
Les Stingers et les Javelins, deux missiles tirés à l’épaule, sont devenus les armes emblématiques du conflit ukrainien, car les soldats du pays les utilisent pour repousser les forces russes. Le président américain Joe Biden s’est rendu mardi dans une usine de Lockheed en Alabama pour vanter le Javelin. Les États-Unis ont engagé plus de 5 500 Javelins en Ukraine.
Selon Mark Cancian, un ancien responsable du Pentagone actuellement au Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion, un quart du stock américain de Stinger est allé en Ukraine.
Mais le Stinger est produit à des niveaux négligeables – il n’y a qu’un seul client international actif et les États-Unis n’en ont pas acheté depuis 18 ans. Hayes a déclaré que les commandes importantes ne sont pas attendues avant 2023 ou 2024 car « nous avons un stock très limité de matériel pour la production de Stinger ».
Un calendrier similaire est attendu pour les commandes de Javelin, a ajouté Hayes. Cela pourrait prendre deux ans pour amener la production de Javelin à son maximum de 6 000 par an, a déclaré Cancian. Raytheon et Lockheed ont produit 866 Javelins pour 207,2 millions de dollars pour les États-Unis en 2021 ; le Pentagone en veut 586 pour 189,3 millions de dollars en 2023.
Les systèmes à longue portée prendront le relais des Javelins à moyenne portée dans la phase actuelle de la guerre en Ukraine alors qu’elle passe à un « conflit plus conventionnel dans l’est » du pays, a déclaré Greg Sanders, directeur adjoint du Groupe des initiatives industrielles de défense du SCRS, ce qui signifie que ces armes pourraient figurer en tête des listes d’approvisionnement.
« Globalement, il y a un changement de paradigme en cours concernant la sécurité nationale, et plusieurs alliés se sont engagés à augmenter les dépenses de défense en conséquence », a déclaré Warden aux analystes lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de Northrop Grumman. Cela « nous permettra d’accélérer le rythme de croissance de nos revenus en 2023 », a-t-elle ajouté. L’entrepreneur s’attend à ce que les ventes de 2022 oscillent entre 36,2 milliards de dollars et 36,6 milliards de dollars, contre 35,7 milliards de dollars en 2021.
Le chancelier allemand Olaf Scholz a bouleversé la politique de défense de son pays depuis des décennies en annonçant un fonds militaire de 100 milliards d’euros et un engagement à porter les dépenses à 2% du produit intérieur brut. Pendant ce temps, la Suède et la Finlande s’intéressent de plus en plus à l’adhésion de ces pays à l’OTAN.
« La triste réalité est que les 30 dernières années de [relative peacetime] pourrait bien être une aberration », a déclaré Richard Aboulafia, consultant en aérospatiale chez AeroDynamic Advisory.
« [People thought:] « Nous avons gagné la guerre froide. Maintenant, c’est la fin de l’agression humaine nue – excellent – allons commencer un zoo pour enfants de licorne et tout ira bien. ‘ Et ça n’a pas marché. ”
Les entreprises de défense ont déclaré qu’il était trop tôt pour prédire une augmentation des ventes et des revenus. Mais l’analyste de Morningstar, Burkett Huey, a mis à jour ses estimations de ventes sur une gamme de produits de 1,5 à 3 % au cours des dernières années de ses prévisions de 2022 à 2026.
Le budget de la défense de 773 milliards de dollars proposé par l’administration Biden pour 2023 devrait largement augmenter avant l’approbation finale du Congrès, potentiellement de dizaines de milliards de dollars, à mesure que l’éventail des menaces potentielles pour la sécurité s’élargit et devient plus complexe. En tant que plus gros dépensier militaire, les États-Unis représentaient 38% des dépenses mondiales de défense en 2021, qui ont dépassé 2 milliards de dollars pour la première fois, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.
Alors que la Russie est une menace aiguë, le Pentagone a clairement indiqué que la région indo-pacifique reste son théâtre prioritaire. Dans son budget, le département « a donné la priorité aux investissements dans les capacités fondamentales qui répondent à nos défis à la fois de la Chine et de la Russie », a récemment déclaré au Congrès le sous-secrétaire à la Défense Michael McCord, indiquant la nécessité d’acquérir des systèmes agiles capables de mener à bien des stratégies bifurquées.
« Nous nous dirigions vers ce pivot vers l’Asie, ce qui impliquait de déprioriser les systèmes terrestres et les bénéfices allant à l’air et à la marine », a déclaré Aboulafia. Maintenant que les États-Unis sont « entraînés vers l’Europe. . . cela devient vraiment une lutte entre les systèmes terrestres et les systèmes navals pour les ressources ». Les systèmes à air sont les plus flexibles.
Après la guerre froide, l’industrie de la défense a commencé à se consolider à un rythme rapide : depuis les années 1990, 51 principaux sous-traitants de la défense du Pentagone se sont réduits à cinq entreprises très diversifiées, ce qui signifie que chacun des Big Five obtiendra de grosses parts du gâteau.
En 2020, les contrats de défense représentaient 58% des dépenses du Pentagone, le niveau le plus élevé en 20 ans, selon le SCRS. Sur les 421 milliards de dollars distribués cette année-là, 36% sont allés aux sous-traitants des Big Five, contre 19% en 1990.
Les entreprises européennes produisent collectivement une large gamme d’armes, mais la capacité industrielle n’est pas suffisante pour atteindre le niveau de production nécessaire pour répondre à la demande, ont déclaré des experts du secteur. Cela enverra les gouvernements européens aux entreprises américaines. Certaines armes fabriquées aux États-Unis seront également mieux adaptées aux besoins de certains gouvernements.
Les pays d’Europe de l’Est seront enclins à acheter des Américains non seulement pour les aspects technologiques, mais aussi pour la connexion nominale avec les États-Unis, car « avec des entreprises américaines intégrées dans leurs forces militaires, cela leur donne juste un peu plus de sensations », a déclaré Cancian.
