La société minière américaine de bitcoins Stronghold Digital Mining inscrira près de six millions d’actions dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne sur le Nasdaq.
Stronghold prévoit d’inscrire 5 882 352 actions ordinaires de catégorie A dont le prix se situe entre 16 $ et 18 $ sous le symbole « SDIG ». Prendre le prix d’offre moyen proposé place l’introduction en bourse à environ 100 millions de dollars.
La société basée à Kennerdell, en Pennsylvanie, a déposé pour la première fois auprès de la Securities and Exchange Commission une introduction en bourse au Nasdaq en juillet. Il financera une augmentation de près de 900% de la capacité au cours de l’année à venir. Le prospectus final a déjà été déposé auprès de la SEC, mais il n’est pas encore entré en vigueur.
Stronghold prévoit de devenir la première société minière de crypto en Amérique du Nord à entrer en bourse par le biais d’une véritable introduction en bourse, selon le Nasdaq. Ceci est différent des avenues désormais populaires d’inscription directe et de sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC).
Stronghold a l’intention d’accorder aux preneurs fermes, ou aux intermédiaires qui aident la société à se préparer à l’offre, une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 882 352 actions supplémentaires de ses actions au prix de l’introduction en bourse, en plus de l’offre de 5,8 millions au public.
B. Riley Securities, Inc. et Cowen agiront en tant que co-gérants de livre, tandis que Tudor, Pickering, Holt & Co. agiront en tant que chefs de file.
Stronghold se décrit comme une “entreprise de croissance émergente” qui exploite actuellement environ 3 000 mineurs de crypto avec une capacité de taux de hachage d’environ 185 pétahash par seconde (PH/s) selon le prospectus.
Elle a déclaré avoir conclu des accords avec trois fournisseurs pour fournir 26 150 mineurs supplémentaires avec une capacité totale de taux de hachage de plus de 2 500 PH/s. La livraison de 72 % d’entre eux est prévue pour cette année, le reste étant livré en 2022.
Stronghold a l’intention d’acquérir encore plus de matériel avec le produit de l’introduction en bourse, car 55 800 mineurs supplémentaires ont été prévus.
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L’entreprise possède et exploite la « Scrubgrass Plant » en Pennsylvanie, qui a été reconnue comme une source d’énergie alternative car elle convertit les déchets de charbon en énergie. Le prospectus précisait :
“Nous nous engageons à générer notre énergie et à gérer nos actifs de manière durable, et nous pensons que nous sommes l’une des premières sociétés d’extraction d’actifs cryptographiques intégrées verticalement en mettant l’accent sur des opérations bénéfiques pour l’environnement.”
